至2016年上半年磨料磨具行业经济运行分析得是嘛

2016年上半年磨料磨具行业经济运行分析

摘要 中国机床工具工业协会磨料磨具分会副秘书长周金龙2016年上半年，磨料磨具行业在国际经济增长乏力，国内经济在去产能、调结构，下游行业运行较平稳的情况下，行... 中国机床工具工业协会磨料磨具分会副秘书长 周金龙

2016年上半年，磨料磨具行业在国际经济增长乏力，国内经济在去产能、调结构，下游行业运行较平稳的情况下，行业同仁根据市场需求，本着减量增效优化产品结构的原则，调整产品产量和结构，行业整体运行平稳，各项指标趋稳向好。

一、 行业经济运行特点

表一 2016年上半年100家企业基本情况汇总表

1、主要产品适应市场，主动减量，绿碳化硅产销量上升

根据对行业主要产品，主要分布地区的主要生产企业的统计，上半年各产品产量棕刚玉76万吨左右，同比下降1.30%，白刚玉14.5万吨左右，同比下降3.3%。黑碳化硅21万吨左右，同比下降16%，绿碳化硅14万吨左右，同比增长16.67%，陶瓷磨具9.6万吨左右，同比下降4.17%，树脂磨具22.6万吨左右，同比下降1.68%。

据国家统计局公布的数据：上半年国民经济增长了6.7%，整个经济运行平稳向好。与我们相关的下游行业，全国粗钢产量39956万吨，同比下降1.1%，降幅同比收窄0.2个百分点；建材行业，水泥产量110905万吨，同比增长3.2%（去年同期为下降5.3%），平板玻璃产量38364万重量箱，增长1%，去年同期为下降4.2%；房地产开发投资有所加快，上半年全国房地产开发投资46631亿元，同比增长6.1%，增速比去年加快5.1个百分点；基础设施投资保持加快增长（不含电力、热力、燃气及水生产和供应）49085亿元，同比增长20.9%，增速比去年全年加快3.7个百分点；十种有色金属产量2512万吨，同比增长0.1%，增速同比回落9.2个百分点。

由于下游行业运行平稳，还有不同程度增长，我们行业基本保持平稳运行，主要产品产量略有下降，但并非完全由于形势的低迷，主要是企业经过近几年的磨炼，普遍根据市场要求，按单生产，克服了以往盲目生产的习惯，同时减少了库存，低价倾销的现象有所改善。

绿碳化硅是由于光伏行业从去年9月份起产量增长，对绿碳化硅微粉的需求量上升，因而产量上升，但未出现大面积恢复生产的现象。黑碳化硅产量下降，一是出口量下降，再就是国内钢铁去产能，同时钢企为降低成本，用价格相对便宜的硅铁做脱氧剂，减少了冶金级黑碳化硅的用量。

2、降本增效成果显现。根据协会对100家行业主要企业统计资料（表一）显示，月份产品销售收入同比增长1.78%，销售费用同比降低7.77%，管理费用同比降低0.94%，财务费用同比降低9.55%，职工人数同比减少6.62%，工资总额减少0.88%，这些成本的降低，赢得利润总额同比上升7.对参加临床实验的部份患者影象学研究4%。

3、去库存效果明显。统计显示上半年库存量同比减少12.57%。连续多年的高产量、高库存，使企业从盲目生产逐步认清了高库存增加资金占压，增加管理费用，降低企业利润，减少库存是企业加速资金流动，降低成本，增加利润，促使企业健康发展的有力手段。不少企业根据市场需求优先销售库存产品，使库存产品保持在比较合理的水平。

4、磨料产品价格普遍上升，个别产品略有下降，出厂完税价：棕刚玉，块元/吨，与同期持平，四段砂元/吨，同比上升12.9%，粒度砂元/吨，同比上升7.5%，各地上下浮动50元/吨；白刚玉，块元/吨，同比上升9.67%，段砂元/吨，上升12.85%，粒度砂元/吨，同比上升3.41%；黑碳化硅88#,元/吨，同比下降7.7%，98#F,元/吨，同比上升4.2%；绿碳化硅，块元/吨，同比下降2.2%，JIS1500 元/吨，同比上升7.7%。

5、高档磨料投放量上升。磨具品质的提升，其中另外磨料品质的提升是一个重要因素。这也是多年来磨具企业不断提出的要求，近年来，磨料生产企业不断加强这方面的研发已有改善，用于固结磨具制作的陶瓷微晶磨料162吨，锆刚玉磨料3060吨，镀铱棕、白刚玉磨料2.5万吨左右，单晶刚玉磨料6000吨左右，不少磨具企业加大了制品中高档磨料的比例，大大提升了磨具的切磨抛性能。创汇的金钻牌、大象的金象牌、九天的獒牌、廊坊菊龙的三鹿牌、白鸽股份的白鸽牌、江西冠亿的冠亿牌、山东鲁信的泰山牌等行业著名产品销量上升，赢得了良好的口碑。产品最重要的是质量的稳定性。有的企业为保证磨料质量的稳定，与生产陶瓷微晶磨料的企业建立紧密的合作关系；为不断推出新产品，磨料生产企业与磨具生产企业共同研发推新产品。随着加持试样步骤：市场的不断发育成熟，使用高档磨具的企业在不断增长，上半年到企业调研时，企业老板当我们面向他们的采购人员布置磨具采购一定要买最好的不要用一般产品充数。充分反映了市场需求健康的一种趋势。

6、智能生产展现生机。以前的会上曾经讲到由中机六院设计制造的切割片自动化生产线在广东创汇安装投产，由郑州金烨设计制造的棕刚玉冶炼、粒度加工等自动化生产线在贵州三山投产，运行一段时间后，已显现出了强大的生产、加工能力。最近以来，又有一批企业在自动化、智能化设备研发上取得了良好的成果，新乡伟良筛分机械有限公司，是做筛分设备的企业，他们从下料、焊接等全部实行自动化和机器人操作，设备高端化、产品精细化、质量一体化，去参观的国外客户赞不绝口。白鸽磨料磨具有限公司是个老企业，他们有深厚的技术积淀，白鸽牌磨具在市场上被广泛认可，最近他们又潜心投入智能设备的研发，与科研机构合作制成数控智能砂轮加工中心，与三磨所合作制成砂轮内外圆加工设备，提高了加工精度。郑州弘毅机械有限公司为美国3M制作了树脂切片自动压机受到企业赞誉，为适应切片生产企业自动化生产的需要，为压机配置了自动化上料机，提升压机自动化水平，相信今后一个时期行业生产自动化，智能化程度会进一步提升，逐步在企业生产制造中占有越来越重要的份额。

7、新产品研发被越来越多的企业所重视。今年的行业二十佳和优秀会员单位，申报的材料中要求研发及新产品投入要占企业利润10%以上，从上报的材料中看出这几十家企业的研发投入都达到了相当的比例，也取得了很好的成效，光申报各项专利多达百项，其中中机六院研发的树脂磨具硬化隧道窑窑车智能分送系统，树脂切割片及钹型砂轮数字化车间和智能物流系统智能化成套装备等获得国家多项专利。郑州宏基研磨抛光粉及其制备方法、郑州玉发的新型白刚玉冶炼炉、白刚玉冷却器，郑州金烨新型高温组合式滤筒除尘系统，龙海硅业的块料分级切割装置等都具有相当的技术含量。

古县白鸽森润有限公司、中机六院、郑州金烨合作新厂建成投产的1万KVA和5000KVA棕刚玉冶炼炉在设计上更上了一个层次。环保除尘不但解决了冶炼过程中的除尘问题，而且解决了倾倒过程中的除尘。倾倒烟尘突发性强、烟气量大，温度高，有极大的扩散性，难于收集和控制，生产设计单位通过细致核算和一系列的技术处理（采用密封控制扩散烟尘总量，多极处理多极回收和全自动化控制，有效的控制和收集），实现了对500KVA和10000KVA棕刚玉冶炼炉的烟尘控制收集，效果良好。

山东圣泉获国家认定企业技术中心，大连金玛获2015年中国石油和化学工业知名品牌（硼化工）。河南易成获省市科学进步二、三等奖，二砂深联获得深圳市多项奖项，多数企业产品分获行业著名产品、企业所在省、自治区著名产品，建立企业研发中心，与高校、科研院所联合研发新产品的企业越来越多。这些是企业的转型升级，技术进步的代表和体现。

8、出口产品量、价下降；进口产品量价升降不一。

据海关统计月份出口产品（表二）

天然刚玉2445.8万吨、446.14万美元，量价同比分别下降25.03%和34.21%；棕刚玉28.5万吨，1.937亿美元，量同比增长2.08%。价格同比下降1.34%；其他人造刚玉，量8.26万吨，价格6815万美元，同比分别下降了2.04%和13.85%，碳化硅15.9万吨，金额1.45亿美元，量价同比分别下降5.16%和10.23%，碳化硼952吨，1272.5万美元，量价同比分别下降27.37%和30.33%，磨具10.29万吨，金额2.86亿美元，量价同比分别降低0.98%和1.58%。

表二 2016年月份磨料磨具出口贸易表

月份进口贸易产品（表三）

表三 2016年月份磨料磨具进口贸易表

天然刚玉4988.4吨，金额178.72万美元，同比进口量增13.39%，金额下降15.48%。

棕刚玉343.38吨，金额87.7万美元，同比量价分别增长25.77%和25.38%，其它人造刚玉2557.03吨，金额1095万美元，同比量价分别下降64.66%和11.16%。

碳化硅771.64吨，金额348.97万美元，量价同比分别下降53.15%和38.97%。

碳化硼2.88吨，金额11.6万美元，同比量价分别上升898.61%和177.09%（因基数小，增量相对大）。

磨具449.15吨，金额7899.8万美元，同比量价分别下降18.99%和10.86%。

表四-表五是进出口地量及所占比，表六-表十三分别是出口和进口前五名国家，从表中可以看出我们的产品出口的主要国家、地区，来寻找我们出口的主攻方向。

表四 月份各大洲主要产品出口

表五 月份各大洲主要产品进口

表六 天然刚玉、石榴石产品出口前五名国家和地区

表七 其他人造刚玉产品出口前五名国家和地区

表八 棕刚玉产品出口前五名国家和地区

表九 碳化硅产品出口前五名国家和地区

表十 天然刚玉、石榴石产品进口前五名国家和地区

表十一 棕刚玉产品进口前五名国家和地区

表十二 其他人造刚玉产品进口前五名国家和地区

表十三 碳化硅产品进口前五名国家和地区

表十四 碳化硼产品进口前五名国家和地区

二、行业当前存在的问题和困难

1、产1、济南新时期试金仪器有限公司冲击试样缺口拉床的规范操作步骤能过剩及产品同质化严重仍是当前影响行业发展的重要方面。尽管大家感到销售困难，价格竞争激烈，需要转产或压缩产能，可有不少企业并不愿意主动这样做，而是在被动的等待形势的好转，形势一旦有好转的迹象就加速生产。一边是市场需求不旺，一边是产量的增加，而增加的这些产品也并非质量上乘，普通大众化产品仍是市场主流，这也是产品价格一直上不去的原因。

2、企业自身的创新意识不够强。当然这里面有很多因素影响，有思想认识上的、知识上的、资金方面的等等。但企业领导自身的创新意识尤为重要。有资料分析，中国的工业崛起过程与日本、韩国类似，首先依靠模仿先进国家的技术起步。领域日本企业最早起步，是生产山寨产品，但其模仿出来的产品质量比美国（摩托罗拉）的要耐用，价格更便宜，当日本企业与美国产品平起平坐之后，其将研发费用比率由总收入的少于1%增加至10%，从而靠技术优势彻底击败美国对手。韩国三星在依靠廉价击败日本（索尼爱立信）对手后，大幅增加研发费用到8%左右，不断提升有时还会致使材料报废产品性能占领市场。最近NOTE7电池充电，使用发生爆炸，损失惨重，一着不慎满盘皆输。国内企业华为，2015年研发投入比例高达15.1%。我行业九天工贸进入行业晚，但是起点高，不在低端产品上花费精力，每年研发经费由利润的10%逐步上升到15%。产品性能不断提升，产品畅销欧美市场。而当前大部分企业仍停留在关注产品价格上，虽然企业有数量可观的专利申请，但关系产品核心技术的专利还比较缺乏。因此我们必须在核心技术上不断研发，使企业发展有个大幅度的提升。从我们行业上报的统计资料及我们平时了解的情况，凡是能主动适应新常态，重视创新和质量效益的企业，就充满了生机和活力，就赢得了发展的好势头，反之那些墨守成规、抱残守缺的企业，就会陷入被动、彷徨、等待和苦熬。

3、当前反应困难最大的应该是资金问题。首先是收款难。统计报表反映，月应收账款同比增长21.79%，耐火企业货款回款周期长，一些企业资金周转率0.5就不错了，磨料企业要维持生产，货款回不了，贷款也困难，银行也加紧了贷款管理，企业规模小，信誉差的想要顺利贷到款也是很困难的。短期内难以得到很好的解决。

三、下半年需要关注的问题。

1、下半年头等重要问题，就是应该把创新提到首要位置。创新是企业发展的核心，只有创新企业才能有活力，只有创新企业才能有新的发展，只有创新，企业才能摆脱目前困难局面，迎来企业发展的新天地。G20杭州峰会刚刚结束，中国为世界经济的恢复发展开出了中国的药方。最核心的是创新。第三次工业革命发展到今天，经济发展进入到了一个转折点。在这个时期，最需要的就是创新，才能使经济发展迈入新的阶段。我们行业也是一样，当前的大环境为我们创新发展创造了良好的政策条件，环境条件。我们要抓住机遇，跟上创新发展的潮流，使企业迈上新的台阶。

研发的重点领域，上次会上讲到的，仍是当前研发的重点领域：

①、磨料要在颗粒形状、清洁度上下功夫，另外细号、除尘粉积压严重，如何让这些产品，副产品充分使用，也是我们当前及今后需要加强研究的方面。磨料除磨削用途外，要向非磨削领域研究发展。尤其是碳化硅产品要利用其硬度高、抗酸碱能力强的特性，在工程陶瓷领域探索。

②、树脂磨具应在提高磨削强度，切削力上下功夫，要解决好磨具抗衰减的能力。尤其重负荷砂轮，针对钢厂、磨铁轨砂轮等质量差别比较大。

③、高档陶瓷磨具，尤其是与数控机床配套的磨具，高速、高效的磨具比较少，应加大力度研发。

④、自动化磨具生产设备应加快研发的步伐，现有5、6个磨具生产企业自主研制的自动上料、自动上片、贴商标等已经进了一步，但总体上还应加大力度。

⑤、结合剂生产企业应紧密与磨具生产企业相结合，提高结合剂使用的针对性。

2、钢铁去产能力度加大。今年钢铁去查能的指标是4500万吨，上半年才去了1300万吨，完成指标的30%。下半年需要完成3200万吨去产能的任务，粗钢产量在上半年同比下降1.1%的基础上，可能还会下降，水泥、氧化铝、有色金属等去产能的任务也在进行，这对作为耐火材料上游产品的棕刚玉、白刚玉的需求将会产生一定影响，作为冶金级的黑碳化硅的需求有时会又被液压泵吸入系统也会降低。上半年黑碳化硅产销量减少的原因其中一项就是钢铁减能。同时，为了降低成本硅铁做为脱氧剂的用量在加大，对做为脱氧剂的黑碳化硅的用量会进到210世纪80年代末一步减少，而且价格不会有明显回升。

绿碳化硅从去年九月份至今年6月底，由于光伏行业产量增加，对绿碳化硅微粉的需求量上升，仅在同节段融会时可用因此上半年无论产量还是价格都处于上升状态。但下半年光伏行业进一步陷入低迷，从七月份起，绿碳化硅市场需求量下滑，预计下半年不会有明显起色。

3、国际经济恢复仍然缓慢，出口贸易将不会有大幅度增加

月是欧美传统休假期，采购量普遍减少，世界经济组织调低了美国、欧盟等经济体的增长预期，对我们出口拉升力度有一定影响。根据钢铁协会的统计数据表明，全球66个主要产钢国和地区，上半年全球粗钢产量7.95亿吨，同比下降1.9%。

2016年上半年，欧盟28国粗钢产量为8275万吨，同比下降6.1%；

独联体5110万吨，同比增长0.6%；北美5577万吨，同比下降0.6%；

南美1920万吨，同比下降13.8%；亚洲5.5亿吨，同比下降1%；

中东1382万吨，同比下降3.2%；非洲599万吨，同比下降15.9%。

6月份中国大陆粗钢产量为6947万吨，同比增长1.7%，扣除中国后，6月份全球粗钢产量为6625万吨，同比下降1.6%，可见国外钢厂的开工率继续下降。6月份全球钢厂的产能利用率为69.4%，较5月份降了2个百分点，较去年6月份下降3.3个百分点。

另外，黑碳化硅在俄罗斯、乌克兰恢复生产，俄罗斯产能9万吨，乌克兰为2.5万吨产能，他们凭借地理优势将碳化硅出口到欧洲，而且价格也相对便宜，这对我们出口欧洲市场也有影响。

4、环保督查不会放松。建设环境优美的社会是十八大制定的治国理政方针之一。党中央一直关心人民的身体健康，采取多种措施加强环境治理，促使环境改善，8月份全国卫生与健康大会召开，习近平总书记在会上发表重要讲话，强调切实解决影响人民群众健康的突出环境问题，中央对环境的治理的重视可见一斑，不但有讲话，而且有行动，中央派出的环保督察组自7月16日起进驻河南等8省，对不符合环保要求的企业一律停产整顿或者直接关停。一个月内查出违法违纪人员1300余人，对环保不达标的企业严查。因此河南的棕刚玉、白刚玉冶炼、加工企业有98%以上都停业整改。有企业没有借此机会对环保设施进行整改，而是抱着侥幸心理，等着督察组走了再开，或者简单的装个除尘器应付一下，这可能会让这些企业失望了，现在省市都成立了大气办，而且在重点地区常驻，随时督查，有的企业偷炼，偷加工，发现后都得到重罚。所以大家一定要重视，要想生存就要加大投入，彻底解决环保问题，达标生产。目前一些企业正在完善设施，验收合格后将投入生产。

因环保督查，河南棕、白刚玉产量将受到影响，因产能大，价格不会有明显上升，但由于铝矾土价格的上涨，烧铝矾土的竖窑普遍环保不合格，遭到了停产整顿，铝矾土通电前应打开液压控制箱的铁门的量减少，价格上升，目前贵州开工率不足20%，河南不足10%，白刚玉市场需求不足，铝氧粉价格上涨至元/T，但销量不好，价格还在下降，鉴于铝矾土价格的上涨，棕刚玉价会有小幅上涨。

各企业有各企业不同的问题，大家一定要清楚的分析所面临的机遇与挑战，脚踏实地的走出一条坚实的路。