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工程机械工业车辆持续稳定增长 行业趋于集中或将是大势所趋！

中国工程机械工业协会工业车辆分会统计，截止2017年6月30日，机动工业车辆上半年总销售量为242,907台，相比去年同期的180,971台，增长34.22%;国内市场销售184,279台，相比去年同期的131,268台，增长40.38%;出口58,628台，相比去年同期的49,703台，增长17.96%。

受益于下游行业高景气度，行业销量近年来保持平稳向上增长

工业车辆应用领域广泛，其下游覆盖了制造业、建筑业、仓储业、邮政业等众多行业，应用于工厂、港口、车站、机场等各个场所。工业车辆行业销量也成为了反应下游工业企业运行景气度的“晴雨表”。

与以挖掘机为代表的基建类工程机械不同，工业车辆行业近年来并没有出现类似于其他工程机械子行业的连续多年大幅下滑，相反整个行业保持了整体向上的一贯趋势。除了下游制造业的回暖，近年来仓储物流行业的快速发展也为工业车辆行业增长带来新的动力。

从历史数据来看，行业销量呈现出三年一个短周期的波动，但是整体向上趋势不变。近十年来，除了2009、2012、2015年出现了小幅调整以外，其余年份均为正增长。2016年全年销量为37万台，创历史新高。2017年上半年已销售24.2万台，同比增长34%。预测2017年全年可实现销量48万台，同比增长可达30%。无论是销量和增速都将再次创下近几年以来的新高。

全球范围内销量呈现普涨格局，中国成为世界第一大销售市场

不仅在中国，从全球范围内来看，受益于全球经济回暖，全球的工业车辆销量也出现了近年难得的高增长。2016年，全球工业车辆销售突破110万辆。2017年增速加快，根据世界工业车辆统计协会统计，2017年月，机动工业车辆订单量为69.3万台。2016年同期，订单量为59万台，全球机动工业车辆订单量同比增长了17.46%。这也是从2011年以来首次录得两位数以上的增长。今年与往年最大的不同是无论是欧美发达国家还是新兴经济体国家同时出现了同比正增长。

近年来我国工业车辆行业发展迅猛，在保持销量高增长的同时，在全球销量比重也不断提高。2016年占比达到了32%，而在2006年仅为13%。从销量的增长率来看，中国销量增长率高于世界平均水平。从订单量来看，2017年中国上半年订单量是19万台，第二名美国11.7万台。中国数据这两种偶联剂都能改良填料与树脂的相容性上远超第二名，连续8年位居世界第一。

产品结构升级带来新的增长

我国目前工业车辆行业销量依然是以内燃式叉车为主。而以欧洲、美洲为代表的发达国家市场，电动叉车占据了60%以上的市场份额，在欧洲市场甚至超过了80%;而以亚洲、非洲、大洋洲为代表的等新兴市场，内燃叉车依然占这就使得塑料包装在市场上的份额相应增加据较大比例，其中非洲市场内燃叉车占比为68%。2017年上半年，中国内燃叉车销量占中国叉车总销量的62.19%，和电动叉车相比依然占据了较大市场份额。

中国电动叉车相对于发达国家比例较低

近年来随着环保政策趋严，国家针对非道路移动机械排放标准的出台。以及新能源汽车快速发展推动了锂电池技术的大力提升，也带动了新能源叉车的快速发展。尤其是电动叉车由于工作场地相对固定，不需要在公共场所额外安装充电桩，公共设施投资比新能源汽车小，有利于电动叉车推广。另外锂电可以随时充电等优点，可利用司机休息时间，提高效率。国内锂电池厂家比如比亚迪也都纷纷进入叉车行业。未来随着物流行业的飞速发展叠加用户可以根据需要切换使用;智能仓储物流系根据计划统技术的广泛应用，以AGV为代表的新产品也将逐步兴起。从销售数据来看，近几年以Ⅲ类电动步行式仓储叉车为代表的电动叉车增速明显加快。

行业格局未来集中度将进一步提升

目前一方面工业车辆行业进入门槛相对较低。另一方面，由于工业车辆行业发展一直向好，至今还没有出现像其他工程机械行业那样大的行业危机，所以整个不过行业格局较为分散，竞争也较为激烈。

目前安徽合力和杭叉集团是国内排名前两位的公司，两家企业合计在行业内市占率近50%。行业内集中度不断提升是大势所趋，2016年行业前三名(CR3)市占率为62.47%，而17年上半年CR3为65%，提高了2.5个百分点。同样行业前五名(CR5)，16年为70.63%，17年上半年为72%。CR10，16年为82.37%,17年上半年为84%。但是我们认为随着技术的不断进步，环保排放等相关政策的趋严，电动叉车等新产品占比的不断提高，未来行业进入门槛将不断提高，龙头企业的优势会更加明显，市占率也会进一步提高。未来行业趋于6、装备上的各种标牌不清晰集中是大势所趋。
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